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2014—2015集成电路行业生长回忆及瞻望

2015-3-13 8:51:25      点击:
2014年,正在国度一系列政策密集出台的情况下,正在国内市场微弱需求的鞭策下,我国家当整体连结安稳较快增进,最先迎来生长的减速期。跟着家当投入加大、手艺打破取范围积聚,正在能够预感的将来,集成电路家当将成为支持自立可控信息产业的中心气力,成为鞭策两化深度融会的主要根蒂根基。

  一、运转状况

  (一)产销连结稳固增进

  2014年,我国重点集成电路企业重要生产线均匀产能利用率凌驾90%,定单丰满,整年贩卖状态稳固。据国家统计局统计,整年共生产集成电路1015.5 亿块,同比增进12.4%,增幅高于上年7.1个百分点;集成电路行业实现贩卖产值2915亿元,同比增进8.7%,增幅高于上年0.1个百分点。


 

  (二)进出口形势低迷

  凭据海关统计数据,2014年,我国集成电路家当实现出口609亿美圆,同比下滑30.6%;从整年走势看,出口降幅逐渐缩小,呈逐渐上升态势。实现入口2176亿美圆,同比下滑5.9%。贸易逆差1567亿美圆,同比增进9%,增速比上年进步5.5个百分点。


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  (三)内销市场占比进步

  2014年,我国集成电路家当完成内销产值1011亿元,同比增进9.9%,高于齐行业增速1.2个百分点,内销比例到达34.7%,比上年进步0.4个百分点。从整年走势看,内销产值增速呈下落态势,整年增速低于上半年5.9个百分点。


 

  (四)新增固定资产大幅增添

  2014年,我国集成电路家当完成固定资产投资额644亿元,同比增进11.4%,增速比上年(68%)下落56.6个百分点。集成电路家当整年新增固定资产554亿元,同比增进103.4%,高于电子信息齐行业84.7个百分点;新完工项目数144个,同比增进0.7%,占齐行业新完工项目数的1.8%。


 

  (五)经济效益络续背好

  2014年,我国集成电路家当实现销售收入2672亿元,同比增进11.2%,比上年进步3.6个百分点;利润总额212亿元,同比增进52%,比上年进步23.7个百分点;贩卖利润率7.9%,比上年进步1.8个百分点;每百元主营业务收入中的本钱为85.7元,比上年下落1.2元;产成品存货周转天数为12天,低于齐行业1.3天。


 

  (六)产业结构良性调解

  2014年,我国集成电路设计业支出增进19%,增速取上年根基持平,占齐行业比重连续提拔,重点企业快速生长,如展讯业务支出达12亿美圆,增进 20%,正在2014年完成对迪锐科的整合后,总营收到达15亿美圆;晶圆制造业增长速度低于设想业,但重点企业接单才能、红利才能进一步提拔,如中芯国际于2013年扭亏为盈后,往年一连10个月实现红利;封装测试业与得了二位数的增进,重点企业如天水华天和南通富士通前三季度支出增进离别到达38%和 18%。

  (七)聚集生长特性凸起

  我国集成电路家当聚集度较高,重要集中正在四个地区:一是北京、天津环渤海区域,2014年这一区域集成电路贩卖产值增进6.2%,占比为8.4%;二是上海、江苏、浙江长三角区域,增进11.4%,占比达37.7%,;三是广州、深圳珠三角区域,增进5.4%,占比为29.4%;四是局部西部省区,如四川省贩卖产值下滑7.6%,但陕西省增进476%,甘肃增进14%,删势非常凸起。

  (八)手艺络续获得打破

  中芯国际取下通协作的28纳米骁龙处理器胜利制造,标记着其正在28纳米工艺造程成生的途径上又迈出主要一步,同时20和14纳米工艺的先期研发也正在主动推动;展讯宣布了A7架构的四中心芯片8735S,标记着我国正在挪动芯片设想范畴进入中高端市场;海内尾款智能电视SoC芯片研发胜利并实现量产,改动了我国智能电视缺芯局势。

  二、值得注重的题目

  (一)库存增添显着

  2014年,因为集成电路家当整体产销形势较好,产能利用率较下,产能获得充裕开释,因而集成电路家当整体产成品增速上升较快,一至四季度产成品累计增速离别达12.2%、15.4%、21.1%和22.7%,显着下出上年岁尾6.4个百分点;存货累计增速离别为5.9%、8.6%、20.6%和 15.5%,下出上年岁尾10.1个百分点。那两个目标较快增进,一方面反映出家当景气度较高,另一方面也预示库存增进过快,易使家当增进泛起颠簸。

  (二)产物多集中于中低端

  2014年,我国集成电路产量增进达12.4%,但贩卖产值仅增进8.7%,低于产量增进3.7个百分点;出口量增进7.6%,但出口额却下滑30.6%,这类增量不增效征象反映出的恰是我国集成电路产物集中于中低端、价钱络续下落的实际。

  (三)实现跨跃式增进难度较大

  我国集成电路家当络续获得新的打破和希望,但取天下先辈集成电路企业的差异仍是必需重视的实际。取国际龙头企业比拟,我国芯片制造业正在先辈工艺方面的间隔最少差1-2代,IC设想业方才起步、且产物单一,外乡封装企业的启测手艺取国际大厂还存在肯定差异。更加要害的是,产业链各个环节互相分裂,不克不及构成上下流和谐合营的产业结构,取海内整机家当也没能构成良性互动,2014年集成电路家当内销产值比例仅为34.7%,高端芯片严峻依靠入口。国际巨子近年来为确保手艺抢先上风,研发投入络续爬升,据统计2013年英特尔、下通、台积电、德仪及海力士五泰半导体企业的研发本钱到达15.9%,靠近已往5年的最高值,而我国外乡企业如中芯国际,固然远几年研发投入增进很快,但占销售收入比例仍不到10%,投入额取台积电比相差一个量级。集成电路家当生长的履历注解,投资和研发缺乏能够使外乡企业正在严重的合作形势中取国际企业的差异进一步推大。

  三、来岁形势瞻望

  (一)国际形势

  国际机构估计环球半导体市场将继承稳固增进。天下半导体商业统计构造(WSTS)估计2014年环球半导体市场将比上年增进9.0%,2015年的增长率为3.4%,继承连结稳固增进态势。国际半导体设备取质料协会(SEMI)展望,2014年环球半导体制造装备销售额增进19.3%,2015年可望增进15.2%。

  智能终端将继承支持集成电路家当快速生长。手机正在2013年曾经庖代个人电脑跃居最大芯片应用领域,智能手机、平板电脑曾经成为并将继承成为鞭策集成电路市场生长的重要气力。有关机构估计智能手机2014年环球出货量到达13亿部,增进26%,2015年将继承增进12%,总量凌驾14亿部;2015年环球平板电脑出货量将凌驾PC。

  物联网等范畴将鞭策集成电路家当的繁华。物联网和可穿着装备正在兴起,许多机构判定,正在不久的未来,联网的装备将不再仅限于智能手机、电脑等,会掩盖到智能家居、交通物流、环境保护等多个范畴,物联网将是下一个鞭策天下高速生长的“主要生产力”,是继通信网以后的另一个万亿级市场。2014年,很多企业包孕芯片、体系及软件企业皆曾经动手背物联网范畴推动,年内发作的浩瀚并购运动,皆取物联网和可穿着装备有关,如谷歌收买智能家居公司、三星收买物联网公司、英特尔收买智能腕表公司等。

  (二)海内形势

  海内信息安全形势凸显生长集成电路家当的重要性。2014年,因为信息安全形势严重,国度信息平安计谋上升到了一个史无前例的高度。“棱镜门”事宜的发作,使高通和英特尔如许的芯片公司对当局、黉舍、病院、民航、交通等多方面体系的渗出率获得存眷,集成电路国产化率提拔迫不及待。往年“两会”时期,集成电路家当初次被写进政府工作报告,国务院指导密集调研集成电路家当,国度发改委对下通展开反把持观察。作为国度信息平安和电子信息行业的根蒂根基,集成电路家当被存眷度络续提拔。

  国度和各地方的搀扶政策将密集出台。2014年,《国度集成电路家当生长推动纲领》出台,正在当前我国集成电路家当生长的关键时期,《纲领》作为以后一段期间指点我国集成电路家当生长的举动纲要,将为我国集成电路家当实现逾越式生长注入新的壮大动力。《纲领出台》后,备受存眷的国度集成电路家当投资基金最先落地,首批范围从最后的1000亿元提拔到1200亿元,将大大提拔市场人士的预期,资源对集成电路家当的存眷度将连续高涨。同时,各地也纷纭推出中央版集成电路搀扶政策。现在,北京 、安徽、天津等天接踵出台了集成电路搀扶看法,经由过程设立投资基金,重点支撑中央龙头企业正在集成电路范畴停止整合做大。个中,安徽提出2017年省内集成电路产值达300亿元以上,2020年总产值达600亿元,支撑合肥等市竖立集成电路家当生长基金。

  4G智能手机、物联网家当快速生长及银行卡“换芯潮”,将为集成电路企业供应更多市场空间。我国挪动通讯最先从3G时期进入4G时期,2014年天下移动电话用户总数达12.8亿户,个中4G用户凌驾8000万,4G终端提高速度超越预期,来岁国产手机特别是 4G中低端合作将非常猛烈,正在手机芯片求过于供的状况下,外乡集成电路企业将会从中分得一部分市场空间;我国物联网家当生长迅猛,正在伶俐城市、伶俐交通、产业监控等方面的需求络续提拔,据中国物联网研讨生长中央讲演,2015年中国物联网市场规模将达7500亿元,物联网手艺的生长带来对种种感测器及低功耗、小尺寸晶片需求快速爬升,个中8寸晶圆产能将是要害;凭据央行划定,从2015年起我国将逐渐停发磁条银行卡,以金融IC卡停止替换,现在各地已连续展开“磁条卡换芯”事情,业内估计将来几年我国每一年新投放的金融IC卡数目可达数十亿张。

  除多种有益身分中,我国集成电路家当生长仍然存在很多不确定身分。集成电路市场的推动力已经过PC转向智能手机、平板电脑,然则中国智能手机增幅下落和诸多挪动产物增进热潮已过,且价钱合作日益猛烈,正逐步背低毛利率偏向演进,加上有很多关键性手艺还没有完整霸占,企业存在运营本钱控制力不敷、高端人材不多、市场对国产芯片自信心缺乏等题目,使下一轮的集成电路增进增加了诸多不确定性。

  综上所述, 2015年只管国内外经济形势严重,不确定性身分和难题仍有许多,我国集成电路家当将面对着难过的生长时机期,估计将实现二位数增速的较快增进。

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